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全球房地产投资创历史新高,保值与持续流动性是投资重要因素

发布时间:2019-10-31



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最新研究表明,尽管人们担心资产估值和经济增长疲软,但全球机构对商业房地产投资的需求已达到七年来的最高点







第七届机构房地产配置监测(Institutional Real Estate Monitor)发现,参与今年调查的212家机构管理的总资产为12.3万亿美元,房地产组合投资约为1.1万亿美元。从风险收益的角度看,各大投资机构将房地产视为投资机会的信念指数(confidence Index)从5.1上升到了5.7。


该报告发现,这种信心指数的提升推动了目标拨款的持续增长,在2019年增至10.5%。这反映了同比增长10个基点,自2013年以来增长了16%。


这还意味着,未来几年可能还会有800亿至1200亿美元(620亿至930亿英镑)的资本配置到房地产领域。



房地产领域的目标分配比例


随着市场信心指数连续的上升,机构投资组合实现了持续的个位数高回报,表示积极投资房地产的机构所占比例达到96%,为7年来的最高水平。除了不断增加的目标配置外,将资本从变现中回收用于新投资的需求继续推动着投资活动。

积极投资房地产的机构所占比例


由上图可以看到,在现有做境外房地产投资的机构中,来自亚太地区的机构几乎把此项投资当成必要项,占到90%以上。



研究还发现,从风险回报的角度来看,增值仍然是最受青睐的投资策略,91%的机构报告说,它们将资本配置到这类投资上。对核心业务的兴趣略有增加,66%的机构配置了这些战略,高于2018年的63%。所有机构投资者兴趣下降的唯一策略是机会主义,这突显出全球正转向更具防御性、以收入为导向的策略。


全球机构配置房地产的平均长期目标回报率从2018年的8.2%小幅升至2019年的8.3%。










Hodes Weill & Associates管理合伙人道格拉斯•威尔(Douglas Weill)表示:


“从全球来看,我们正处于一个收益率匮乏的环境,而房地产已被证明是少数几种投资者仍能在不承担过度风险的情况下获得收益率的资产类别之一这是我们在房地产市场看到避险投资的主要原因。



然而,随着好的投资变得越来越难找,场外仍有大量的备用资金——这可能解释了为什么相对于目标配置而言,机构的投资仍然显著不足。”


房地产是机构投资组合中一个重要且不断增长的配置。尽管人们对周期后期的风险感到担忧,但房地产在基本上,包括供求趋势方面,仍然是普遍有利的。这不仅推动了有力的回,反之又推动了该资产类别的持续流动性。”康奈尔大学(Cornell University)贝克房地产项目主任Dustin Baker表示。



由此可见,目前,甚至未来,房地产市场都是一种不错的投资选择。


然而在中国,国家进一步抑制房价整顿长租房市场,出现突发退房潮事件;下半年民营经济受税制改革等举措影响,倍感压力,国家经济增长明显放缓。


在这样的大环境下,大多数投资者都更注重保守投资的方式,寻找新的资产配置方向以分散投资风险实现财富保值。



所以我们需要考虑新的投资方式,考虑海外房产投资。



未来十五到二十年,中国家庭财富也会和一个因素高度正相关,就是海外资产的比例。就好比李嘉诚,清空中国大陆的资产,然后转移到欧洲,这就是所谓的资产换手。


此外,在海外置业除了移民、生活、教育、投资这种目的之外,也越来越多的变成了一种生活方式的选择。





Why投资英国房地产?

九大理由选择英国

1.英国房产供不应求

国家人均土地拥有量少


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政治经济稳定,犯罪率低,法律体系完善,透明和稳定,自然灾害少


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平均房屋租金率稳定在5~10%


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(NHBC于1936年成立,是英国规模最大的提供新房保险的一个机构)


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最长999年


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以房养学,以房养房






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